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一是(shi)今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日(ri)陆家嘴(zui)金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论(lun)坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银(yin)行间市场交(jiao)易报告(gao)库，在上海设立数字(zi)人民(min)币国际运营(ying)中心(xin)；在上海“先行先试”结构(gou)性货币政策工具创新等。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)(jia)上(shang)行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下(xia)行。截至6月27日，我(wo)國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國(guo)天然氣期(qi)貨(huo)結算價78.68便士/色姆(mu)，月環比下行11.06%。

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基于这一大背景🥦🩳，初始政策框架的关键内容是：明确为双重目标中的价格稳定目标作了定量规定🥾🥻👝，即以个人消费支出价格指数（PCEPI）年增长率2%作为长期通胀目标。关于最大就业目标，美联储考虑到劳动力市场的结构受非货币因素影响，而这些因素随时间变化，因此未就其规定量化目标💞🥥🍎👠。该框架更多反映了美联储过去抗击高通胀的教训🧄🎒🎒，因此在双重目标中向价格稳定倾斜。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💖🤍🥿，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥦👠，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💗，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍒🍄，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍈👝💋🩲。

2、“6月脉冲(chong)”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近(jin)期(qi)报告中反复(fu)强(qiang)调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率(lv)与万得全A走势(shi)在绝大多数时(shi)间内(nei)同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量(liang)。结构(gou)上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。