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2025-06-30 16:14:18 作者：刘宇麟

展望7月增量资金或有望温和净流入👠💝，融资资金🍄👚🥝👅、行业类ETF有望继续活跃🩱💛。6月股票市场可跟踪资金净流入🧡👡🍑🥻，各类增量资金相对均衡👠🥦👞👢🥦。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💝💗；市场震荡上行💟🥾😡🤍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥔，资金需求规模低位稳定😡🥥🍆。展望2025年7月🥥💟😻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍎🥥，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃💟🩰🩱🍅。

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在上个月的月度观点报(bao)告(gao)中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质(zhi)量类(lei)指数相对占优(you)的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境(jing)更加有利于权重、质量类(lei)风格(ge)的表现。实际情况来(lai)看，6月市(shi)场走(zou)势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地(di)缘缓和，市(shi)场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了(le)多个指数的突破(po)。科技风(feng)格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

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宽货币预计延续🩲，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地👝🍇🤍🩲😡，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主👛🧅🌽，降息时点或偏晚。下半年来看💗😻，财政或先发力💌💝😡👘，货币配合🥦👛，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）💖，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）👢🍆。另外🍋🌽🍄，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🥥🥻🍉，如果债市多头情绪持续较强💋，这可能降低央行买债概率🍊🥒。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🍍🧅💝🍋。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27🥻，下同）A股强势上涨🤍🧡，北证50周度上涨6.84%💔😻🍇🍆、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👄👗，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🎒💖🥝，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👞。股指期货基差方面👠💖，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥔，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👘🩰👗，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🩰🍊💯🍇。

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