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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未(wei)來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降(jiang)息2次的預(yù)期(qi)，但預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對(dui)降息(xi)預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。

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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓(huan)和，虽然有反复，但是(shi)整(zheng)体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅👘👝💕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇🩰，资产荒趋势依然存在🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🥾😻🍅，这为指数后续突破上行🍇💖🥾😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆🥕🩲。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人(ren)身份证件，自(zi)行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路(lu)）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军(jun)营西门接受安检后(hou)入(ru)营参观，驻香港部队展览中(zhong)心同时面向市(shi)民开放。

2、本周IF当月合约上涨(zhang)2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘(pan)基差-0.86%；IC当月(yue)合约上(shang)涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基(ji)差-0.74%。