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具体来看(kan)，汽车受益(yi)于“以(yi)旧换新”政策提振与(yu)出口(kou)结构优化，5月(yue)汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车(che)销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来(lai)有所下降(jiang)，出口(kou)敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量(liang)边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及(ji)装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善(shan)。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核(he)心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备(bei)板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

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1、进入7月后🍒，综合业绩披露期效应👜、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻🥿👘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤬💝，从历史来看💗🍎🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊👝🍈🍒👛，对短期市场或有扰动🍋🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔👚🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍑。第四，市场交易和增量资金层面💞，近期在以伊冲突缓和后🩱🍑，A股权重板块上涨🥬🥕，市场风险偏好整体回暖💕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍒🩲。对7月的风格指数推荐如下：

2、展朢(wàng)(wang)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政筴“穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內(nei)外降(jiang)息空間(jiān)打(da)開(kāi)將(jiāng)(jiang)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)。