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中指(zhi)研(yan)究院政策研究总监陈文静对(dui)《证(zheng)券日报》记(ji)者(zhe)表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激(ji)活需求、优化供给、化解风险(xian)等方面发力。在激活需(xu)求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需(xu)求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型(xing)限购。各地在(zai)优化公积金(jin)贷款、推(tui)进住房“以旧换(huan)新”等方面也存在优(you)化空间。在(zai)优化供给方面(mian)，将持续完(wan)善和落实专(zhuan)项债(zhai)券(quan)收(shou)购存量闲置土地、收购存量(liang)商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各(ge)地“好房子”建设(she)标准、规范计容规则(ze)等政策也有望加快出台，并在土地、金融(rong)等方面给予更大支持。

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在期货深贴水环境下🍓🩱👅，市场对冲力量或部分向期权市场转移💌，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高🍅🍍🍎、认购价格相对更低🥦、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购👢🥔🍑💗、合成多头🍑👚💋、合成类多头（买入虚值认购👘💞🍄🍅、卖出虚值认沽）。

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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟(fu)化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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2、展望(wang)后市，经历过6月末(mo)上(shang)涨后，7月中旬之前A股波动有望加(jia)大，下旬(xun)存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅(fu)上涨判断：一方面目前市(shi)场(chang)对中央政治局会议预(yu)期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若(ruo)美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。