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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、无独有偶👠🍑，6月23日晚，飞马国际公告🤬🍋🌽，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）🍄、海南宝晶利科技有限公司👗🍎、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

2、2、需求：MTO方面💌，二季度甲醇价格大幅下挫👅，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加💕🩱🥑🍓，MTO利润快速降低💗💓💟，后续存在检修的可能。传统下游方面👝，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑🍄👠🩳🌽，随后缓慢下滑👠。