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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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2、截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处(chu)于估值分位数“适中”等级，创(chuang)业板指处于估值(zhi)分位数“安全”等(deng)级。