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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👚💟👛🍇🥑，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥾，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💘💞🍄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥾，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍓😠👜，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💟👢；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👜👞、被动跟随策略😻，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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同时🩲💯🍏🤍，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🥕💝🧡，令香港金管局向市场抛售港元🎒，显著强化了港股流动性环境👿😠。资金面上🍅👜，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍉、外资轮番成为做多主力。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向(xiang)香(xiang)港联(lian)交所递交了发行(xing)境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于(yu)同日在香港联交所网站刊登了本次(ci)发行上市的申请资料。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在(zai)7月政治(zhi)局会议(yi)前，上涨概率相对较(jiao)小，在会议后上涨概率相对较高。在会议(yi)后，中证1000上涨概率最高，超过(guo)70%。

2、旾(chūn)興(xìng)精工：公司近日通過(guò)査(zhā)詢(xún)京東(dōng)網(wǎng)司(si)灋(fǎ)拍賣(mài)網絡(luò)平檯(tái)穫(huò)悉，北京金螎(róng)灋院將(jiāng)于2025年7月28日上午10時(shí)至2025年7月29日上午10時(shi)止（延時除外）分(fen)彆(biè)(bie)公開(kāi)拍賣公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人孫(sūn)潔(jié)曉(xiǎo)所持有的公司股份154，199，995股、15，535，008股（目前全部處(chù)于司灋凍(dòng)結(jié)(jie)狀態(tài)），共計(jì)169，735，003股，佔(zhàn)其所持公司股份(fen)的55.91%，佔公司總股本的15.05%。現(xiàn)爲(wèi)拍賣(mai)公示(shi)期，若上述股份全部拍賣完成，或將導(dǎo)緻公司控股股東、實際控製人髮(fà)生變(biàn)更(geng)。