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3、策略观点：从供需增速平衡来看🥒👝，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🥑🥾🥑；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👛，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🥕🥝💟，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而💯🥭🧅，基于当前相对积极的货量👠🧄，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🤍🥭。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👄，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🩲🥬💛💓。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🧄，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👙😈，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥻🩱💓🍎，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥬🍑🧄。

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5、地缘方面，需要(yao)关注俄乌冲突以及中(zhong)东局(ju)势的进一步(bu)演变。最新来看，俄乌远没(mei)有(you)预期当(dang)中(zhong)的快速达成停火，这将(jiang)影响欧盟对俄(e)罗斯能(neng)源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的(de)最高上限价格(ge)至60美元/桶(tong)，不过整体来看俄罗斯(si)能(neng)源的(de)供应和出口保持稳定，下半年预计仍将(jiang)延续。从中东(dong)来看，巴以问题继续(xu)扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊(yi)以方面，短期(qi)停火(huo)协议(yi)约束仍较弱，美伊核协议(yi)仍未达成，届时伊朗的原油的生产以(yi)及(ji)出口将(jiang)面临不确(que)定性(xing)，影响供应预期。在6月中下旬(xun)展开(kai)的这轮冲突(tu)中，伊(yi)朗处于被动(dong)地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍(reng)将处于(yu)弱势。这(zhe)仍是原油市场下半年面临的最大的(de)计(ji)价因素之一。

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