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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关(guan)资(zi)产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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如何看待今年上(shang)半年(nian)港股市(shi)场(chang)的(de)整体表现？目前(qian)港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业(ye)投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富(fu)国基金旗下(xia)港股(gu)通互联网ETF基金(jin)经理田希蒙(meng)、博(bo)时基金境外投资部基金(jin)经(jing)理赵宪(xian)成、汇丰晋信(xin)港股(gu)通精(jing)选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同(tong)把(ba)脉下半年港(gang)股市场(chang)行情(qing)和投(tou)资机(ji)会。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑👚😻😠。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程👚💟，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境🧄，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

2、高盛的分(fen)析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在(zai)一份(fen)报告(gao)中写道：“地(di)缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期(qi)经历了重大地缘政治冲(chong)击但(dan)石(shi)油供(gong)应未(wei)受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”