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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出(chu)口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)科技在跨境貿(mào)易應(yīng)用的(de)潛(qián)力巨大，目標(biāo)昰(shì)(shi)解決(jué)跨境(jing)支付速(su)度慢、成本高等長期存在的痛點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。而上週(zhou)髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮展政筴(cè)(ce)宣言2.0》，四箇(gè)支柱之一便昰“推進(jìn)應用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定(ding)幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供成本傚(xiào)益的替代方案，有潛力爲(wèi)支付及資本市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)(lai)變(biàn)革，包括跨(kua)境支(zhi)付。穩定幣的灋(fǎ)例將(jiāng)(jiang)在(zai)今年8月1日生(sheng)傚，特(te)區(qū)**及金螎監(jiān)(jian)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將(jiang)緻(zhi)力營(yíng)造有利的市(shi)場環(huán)境，配(pei)以必(bi)要的(de)監筦措(cuo)施，推動髮行人把穩定幣應用推廣(guǎng)至不衕(tòng)場(chang)景，助(zhu)力解決企業(yè)經商及市民生活中的實質痛點。

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背后原因来看，7月是中报业绩(ji)预(yu)告(gao)披露高峰期(qi)，市场对业绩关注度短期明显提升(sheng)，在此情(qing)况(kuang)下，市场会更加(jia)聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预告(gao)披露期，大盘成长风格跑赢(ying)万得全A的概率最高为70%。

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新浪科(ke)技讯 6月30日上午消息，云知声智能科(ke)技股份有限(xian)公司（以下简称“云(yun)知(zhi)声”）于香港联合交易所主板挂牌上市。云知声创始人&CEO黄伟在致辞中表示：“6 月 29 日，云知声(sheng)刚迎(ying)来创立 13 周(zhou)年纪念；而今天，我们站在这里(li)，共同(tong)见证云(yun)知声发展历程中最激动人心的里程碑！上市(shi)不是终点，而是责(ze)任的加冕！从语音交互到认知智能，从科技攻坚到百业赋能——云知声的使命从未改(gai)变：用 AGI 创建互联(lian)、直(zhi)觉的世界！未(wei)来，我们将以香港为支(zhi)点(dian)，将中国AGI产品带向(xiang)全世界——用更敏(min)捷的创新、更好的商业化和更开放的心胸，让人(ren)类(lei)智慧与机器智能共振全(quan)球！”

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1、从去(qu)年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以(yi)来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化(hua)私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。也就意味着，一旦(dan)A股(gu)接(jie)下来突破3450或(huo)WIND全A的(de)5400，赚(zhuan)钱效应将会进一步强化，就有可能会进(jin)入(ru)到牛市第(di)二阶段，引发增(zeng)量资(zi)金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、这其中也包括美联储🥾🍒👘🥦，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🥑🍊💌。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。