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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主(zhu)要(yao)集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👘，南向资金净流入283.81亿港元👗，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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人民財(cái)訊(xùn)6月(yue)29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)(mo)稅(shuì)收與(yǔ)(yu)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

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