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行业层面，展望7月份😡💝👜🩳🍉，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍋🥝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👜🧡💘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😻🍑🩰🩲，业绩有望改善；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌🥿，如汽车🥿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💗🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬🍓、五一端午等多重假日**💌👠👗💛，有望延续两位数增长🍑🌽，其中饮料乳品、农副产品🧅💔👅、家电、家具、饰品🥭🍌👙👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🍒；此外贵金属🍒🥕😡🍋、燃气💯、电力、农化制品🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯💗🥔🥦💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金(jin)净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周(zhou)收益中位数为3.26%，资金净流出(chu)12.64亿(yi)元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入(ru)14.02亿元。

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强逻辑，高景气！看好国防军工机会，投资认准(zhun)代码含“八一”的国防(fang)军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国(guo)防军(jun)工龙头股，兼顾传统主战(zhan)力量+新(xin)域新质力量，同时是融资融券(quan)标的(de)+互联互通标的，是一键投资国(guo)防军工板块(kuai)的(de)高效工具。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🧅、恐对市场形成冲击👞🍆🎒，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大😠💘。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩱🩳💖💌😻。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥻🥥💓、贵金属🌽、工程机械🧄👙🧡🍑、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥾。同时进一步强化对银行💖👙🤬😻🥝、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、在(zai)关(guan)税的不确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息(xi)路径分歧加(jia)大。美联储(chu)仍保持了对(dui)年内(nei)降息(xi)2次的预期，但预测年内不(bu)降息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期(qi)的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、下周（6月30日至7月4日），将(jiang)有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日(ri)）申购的同(tong)宇新材，主营(ying)业(ye)务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。