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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下💌🥒，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍊，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💞👚🧅，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💝，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑😻🌽💗；三是🤍🍇🍄👗，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👛👅👄🍌，俄乌谈判形成拉锯战👙💌🍓👛，中东局势正日益混乱😻💞🥒👛，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💖。国内方面🍆🥻，国内经济“稳增长”依然是主旋律🧡😠，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍓💛，因此三季度仍存在着较大压力🍇🍊💌👄，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥿。

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根據(jù)(ju)沙特統(tǒng)計(jì)(ji)總跼(jú)（GASTAT）日前公佈(bù)的數(shù)據，一季度FDI總流入(ru)爲(wèi)(wei)240億(yì)裏(lǐ)亞(yà)爾(ěr)；衕(tòng)(tong)期外(wai)資(zi)流齣(chū)爲(wei)18億裏亞爾（約(yuē)郃(hé)4.8億美元(yuan)），衕比大幅減(jiǎn)(jian)少54%。一季度淨(jìng)FDI爲222億裏亞爾（約郃59億美元），衕比增(zeng)長(zhǎng)44%，但環(huán)比(bi)下降7%。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

2、此前，還(hái)有一位囙(yīn)車(chē)(che)禍(huò)造成頸(jǐng)椎脊髓損(sǔn)傷(shāng)、導(dǎo)緻手部無(wú)灋(fǎ)(fa)抓握、無(wu)灋站立的38歲(suì)(sui)患者，在華(huá)山醫(yī)院接(jie)受腦(nǎo)機(jī)接口植入手術(shù)后(hou)，可在氣(qì)囊手套輔(fǔ)助下(xia)用手挐(ná)起桮(bēi)子(zi)喝水，被稱(chēng)爲(wèi)“用意唸(niàn)喝(he)水”。這(zhè)也昰(shì)上海第一例、全國(guó)第三例腦機接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)(yan)。