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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考(kao)虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性(xing)风(feng)险的(de)概率相对较小。

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风格层面🍊😈🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯👿👝，成长价值或相对均衡。具体来说👅，第一👛🩳，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😠👗🥔🧅，大盘风格略占优。第二🥥👛🍇🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱👘，加力实施增量政策”🤍👄🧡🥻，关注7月政治局会议的表述变化🍎💋🍉。第四👘🥿🍋🧡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💯🥥。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要(yao)线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际(ji)调升或具(ju)备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方(fang)面(mian)，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🍄🍍👙。这是一项全国多中心临床研究🎒，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者👅💞，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。

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1、港府大力推动创科产业发展🤍👅👞🍅，但人才高度短缺、供不应求的情况加剧🩳🍎🍈。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告🍑🥒，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人🥔💛😠。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万🥻🍒。

2、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解🍇，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风🥔🍍🍇。导览从布展理念讲起🥻👠👅🧡，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🍍🥭💝🍊，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错🩲、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”