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展望(wang)2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料价格回落(luo)、行(xing)业成(cheng)本压力有所缓解(jie)，处于中游的化工行业景气度有望改(gai)善，有望迎来布局机会。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨(zhang)，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利(li)率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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