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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅，财政指数的发力和消费的韧性💌😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘🎒👚👘，在科技👄🍊🍏、消费💕👙👜🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇💗🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛🍆👗。在流动性和增量资金方面💌🧡🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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許(xǔ)廷全：下半年市(shi)場(chǎng)仍有(you)機(jī)會(huì)震(zhen)盪(dàng)走(zou)高(gao)，箇(gè)股(gu)相對(duì)于指數(shù)而言更(geng)具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年(nian)底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企(qi)業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有(you)機會見(jiàn)到資金(jin)進一(yi)步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企(qi)業業績(jī)錶(biao)現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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2、4🍋🥭💯😻🥥、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题💖🩳💟🍅。本轮糖价下行💘，原糖主力期价最低接近16美分/磅💌，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足🥑👄，从能源安全的角度看，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大。