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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓。从基本面的角度来看👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🩱🍆，但是预计在积极财政政策的支持下👞👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰🩲🧅。在流动性和增量资金方面😈😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👛🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🍈💝，进一步积累了今年的赚钱效应👡🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈👚🧄💓🥥。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力💯🩱😈，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥭，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🧅，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时💓👜🥕🍆🍑，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路💟💌🧅🎒。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩💝🍆🧄，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注👠🤬，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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2、座谈会提出，要携手并进，当好“贤内助”。树立好家庭助廉的思想，挑好“贤内助😈🥻👿👞、廉内助”两副担子👄💖🍊，经常提醒配偶在工作中按法规制度办事👠🤬😈💌，不符合规定的事一项都不能办👞👙🍈💛🤬，做到“一身正气上班去🍉，两袖清风回家来”💔🍈🍊。要同题共答💔💕🍍🍓🍌，守牢“廉之家”。共同守好“底线”“红线”，在建设“廉洁家庭”上同向发力、同题共答，做到管好“嘴”，不代配偶许诺🤍，不替别人说情💔、带口信，不干预💞😠🧄🥻、插手配偶的日常工作事务；管好“手”，不收受“以人情往来”为名赠送的礼品礼金🧡；管好“腿”🥑，不利用配偶的权力和影响🍎💟，找关系、走门子🥭🍋🥝🥦🌽。要心存敬畏，弘扬“好家风”。带头弘扬艰苦奋斗、勤俭持家的优良传统，倡扬以廉为荣🩰💞、以贪为耻的社会风尚💓💔，树立好遵纪守法、自食其力的良好观念🩲🍓🧡🥿🍈，以好家风涵养好作风👛👗，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的财富💖。