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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💓🍎，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍆，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💯👜，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近(jin)几年较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有(you)比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数(shu)2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动(dong)能力(li)可能会更加(jia)明显。

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资本市场政策(ce)往往(wang)体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年(nian)推(tui)出新国九条。或者推出新(xin)的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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2、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显(xian)示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工(gong)产业主(zhu)题(ti)指数，全面(mian)覆盖化工(gong)各个细分领(ling)域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股(gu)，包括万华(hua)化学、盐湖股份等，分享强者恒强投(tou)资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷(lin)肥及(ji)磷化工、氟(fu)化(hua)工、氮肥等细分领域龙头股，全面把(ba)握化工板块投资机会。场外投资(zi)者亦可(ke)通过(guo)化工ETF联接基金（A类012537/C类(lei)012538）布局化工(gong)板块。