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从目前基(ji)本面的趋势来(lai)看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托(tuo)底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频(pin)出(chu)，地产国(guo)内投资相对较弱(ruo)的状态。5月(yue)总需(xu)求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但(dan)边际(ji)来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进(jin)一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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5月，计入**广义开支👜💋🍒🩱🤍、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍄👄，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥦💝🍓。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月(yue)市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的(de)风格指数推荐(jian)如下：

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1、中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利(li)好落地，一(yi)定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行(xing)業(yè)的(de)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

2、田希矇(méng)(meng)：預(yù)(yu)計(jì)港股在(zai)政筴(cè)託(tuō)底(di)、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限(xian)，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)(jie)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受(shou)益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于歷(lì)史中低位，科(ke)技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)(jian)。