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本周市场在金融、军工(gong)上涨助推下(xia)实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推(tui)高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前市场尚未形成再度(du)上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能(neng)有效扩散，资金面(mian)不能达成温和放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方面，市场或(huo)由小盘成(cheng)长占优逐步转向均衡。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预(yu)期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者來(lái)説(shuō)，十年國(guó)債(zhài)可以説昰(shì)“買(mǎi)了不會(huì)被領(lǐng)導(dǎo)駡(mà)”的底倉(cāng)品(pin)種。機(ji)構配寘國債，本質上昰對“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益”的跟蹤，能夠(gòu)讓(ràng)組郃(hé)在力爭跑贏(yíng)市場(chǎng)的衕(tòng)時(shí)，保住“安全性”的大(da)前提。

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2、在个税申报时，切莫为了少缴纳个税而听信(xin)网上所谓的(de)的“节税秘笈”，少报收入(ru)或虚假申报各(ge)类子女教育、赡养老人(ren)等(deng)各类扣除，这类违法(fa)操作在大数据比对之下(xia)容易被(bei)发现，若被税务部门提醒督促仍不如实(shi)申报(bao)，最终将被立案调查，不仅(jin)需(xu)要补缴税款、加收滞纳金，还会面临最高5倍罚款。