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融资资金(jin)已经连(lian)续两个月净(jing)流入，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。并且从(cong)历史看，私募基金、融资余额、存在显著(zhu)的正向联(lian)动关系，尤其是在市场上行阶(jie)段呈现相互强化的特征。私募基(ji)金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实(shi)现多空策略和套利交(jiao)易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融资余额(e)上升。在这些(xie)资(zi)金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显(xian)提升。

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🏮 本周市场表现强势👄🩰😻👢，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👄👄💓🥻、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👞🥝🍊🍅，特朗普访华预期等因素叠加😻🧄，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥒👘💔、杠杆资金快速跟随🧄💌👞，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍊，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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机构调研(yan)来看，本周受到机构关注(zhu)程度(du)最(zui)高的前5大个股依次为汇川(chuan)技术（151家）、稳健医疗（144家）、京(jing)北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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2、5月降准降息后(hou)，货币政策尤其是总(zong)量政策进入落地观(guan)察期、加(jia)码概率较小，预计7月更(geng)多(duo)通过逆回购以及(ji)结构性工具进行流(liu)动性投放。但考虑到下半年(nian)增长压力加大，不排(pai)除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降(jiang)息前后。此外高基数(shu)叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。