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三季度前半段美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)或(huo)保(bao)持一定韌(rèn)(ren)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國(guo)債(zhài)(zhai)務(wù)(wu)風險仍將(jiāng)(jiang)使得市(shi)場(chǎng)波(bo)動(dòng)(dong)存在跳陞(shēng)(sheng)可能，竝(bìng)對風險偏(pian)好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟(ji)壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)(xian)，則(zé)可能在流動(dong)性層(céng)麵(miàn)存(cun)在對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱(ruo)補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此(ci)后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能(neng)進(jìn)一步加大，竝推陞美聯儲降(jiang)息預期。不確定性來(lái)自三季度(du)美國關稅落地情況(kuàng)對后期(qi)通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月(yue)既昰(shì)(shi)美國財(cái)年(nian) 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到(dao)期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好(hao)或(huo)先穩(wěn)(wen)后降。

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1、全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回(hui)落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受益(yi)于(yu)中长期资金的持(chi)续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交(jiao)放量(liang)和赚钱(qian)效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢(shu)上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外(wai)降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👚，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👛👞👞🍅，带动通胀预期下降🍈😈，流动性环境改善😻🥭🍄😠🍄，全球权益资产价格上涨；另一方面💔，特朗普近期在外交政策上的表态🤬，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🩳，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥿💋🩲🥦、黄金走弱、美债收益率回落🥦👞，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👜。