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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相(xiang)对强、新经济领域热(re)点(dian)频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的(de)状态(tai)。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的(de)业绩披露(lu)窗口期对A股整体影(ying)响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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4、策略：上半年供给增(zeng)幅明显，但(dan)外循环对内需(xu)形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和(he)外需结构可(ke)能(neng)会发生(sheng)改变，但总量(liang)上(shang)仍有支撑(cheng)，并且新增产能已于上半年(nian)集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高(gao)位但增幅有限，因此供需矛盾并(bing)不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成(cheng)本变化而(er)移动。

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总量政策方面(mian)，6月促消费政策密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委(wei)和财政部等相关部门就“国补”下一(yi)步计划回应称，今年国(guo)家安排3000亿(yi)元超长期(qi)特别国债资金支持(chi)消(xiao)费品以旧换新，目前已向地方下达(da)了(le)共计1620亿元资金(jin)，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部门联合印(yin)发(fa)《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意(yi)见》从支持增(zeng)强消费能力(li)、扩大消费领域金融供给(gei)、挖掘(jue)释放居民消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点举(ju)措。重点强调(diao)要支持居民就业增收，优化保险保障(zhang)，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五(wu)部门发布(bu)《关于打(da)造消(xiao)费新场景培(pei)育消费新(xin)增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓(gu)励各地发布(bu)餐饮美食指引，因(yin)地制宜打造“美(mei)食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食(shi)文化。地方上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族自治(zhi)区(qu)、深圳市、北京市陆续(xu)推出促(cu)消费政(zheng)策。

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