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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨(zhang)，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六(liu)成，两大核心产品泰它西(xi)普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年(nian)销售额7.2亿元）销(xiao)量(liang)大增。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》👝🍋👘，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💌🥾🍆🥻。

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风格层面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、邵阳液压主营业务为液压柱塞泵、液压缸、液压系统的设计👘🍆💟、研发🩱💔、生产、销售和液压产品专业技术服务，能够为客户提供液压传动整体解决方案。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广、生产工艺质量领先🧅🍒🥻，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一💔🍉👞🥝。公司产品广泛应用于冶金、水利水电、海洋工程、工程机械🥦🥦、新能源、环卫环境、机床🥕、军工、船舶等行业👘。邵阳液压1月14日在互动易上表示💗🥒👡，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用，属于非标定制项目👠🍆，且正常运行中🍆。

2、4、总结(jie)：供需层(ceng)面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述(shu)，我们认为(wei)下半年(nian)硅铁供应(ying)难(nan)有明显减量，需求端变数仍然较大(da)，关注相关政策，目(mu)前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑(cheng)或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价(jia)月涨幅近20%，电力(li)成本有上调预期，硅(gui)铁最主要生产成本(ben)就(jiu)是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已(yi)经创下近(jin)年来新低，下半年(nian)成本支撑或增强，预(yu)计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需(xu)层(ceng)面无共振驱(qu)动，空间或相对有限。