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*ST金刚：公(gong)司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年(nian)6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简(jian)称(cheng)“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议(yi)》，由金刚数智向算(suan)力客(ke)户提供算力服(fu)务，合同(tong)含税总(zong)金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用(yong)。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对(dui)公司2025年(nian)经营(ying)业绩产生积极影响(xiang)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发(fa)布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相(xiang)关部门就(jiu)“国补”下一步(bu)计划回应(ying)称，今年国(guo)家安排3000亿元超长期特别国债资金支持(chi)消费品以旧换新，目前已向(xiang)地方下达(da)了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日(ri)，中国人民银行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部、金融监管总局(ju)、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促进提升(sheng)消费供给效(xiao)能、优(you)化消(xiao)费环境和政(zheng)策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要(yao)支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新(xin)场景培育消费(fei)新(xin)增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新(xin)场景(jing)。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓(gu)励(li)各地发(fa)布餐饮美食指引，因地(di)制宜打造“美(mei)食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化(hua)。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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6月29日晚，德(de)固特（300950）公告(gao)称，公司拟通过发行股份及支付现金(jin)方(fang)式购买浩鲸云计算科技(ji)股份(fen)有限公司（以下(xia)简称“浩鲸科技”）控制(zhi)权，并同步募集配套资金。经(jing)初步测算(suan)，本次交易预计构成重大资产(chan)重组，不会(hui)导致(zhi)公(gong)司(si)实际控制人变更。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👗🍋、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥🥔💓，成长价值或相对均衡👗🍇👝🍄。具体来说，第一👡👢，从历史来看💗🧄💌，近十年7月市场风格相对均衡👡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💗💛🥥🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊🥒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏，A股权重板块上涨🥑🥔，市场风险偏好整体回暖。基于以上🤍，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍉。对7月的风格指数推荐如下：

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1、潘基文：我想對(duì)全毬(qiú)領(lǐng)導(dǎo)人，特彆(biè)昰(shì)G20國(guó)傢(jiā)的領導人(ren)説(shuō)：歷(lì)史正在註視(shì)妳(nǐ)們(men)。《巴黎協(xié)定》爲(wèi)我們提供了一箇(gè)承諾(nuò)，一箇(ge)共衕(tòng)保護(hù)地毬與(yǔ)未來(lái)的承諾。但承諾本身不會(huì)改變(biàn)世(shi)界，落(luo)實(shí)承諾才行(xing)。現(xiàn)在昰從(cóng)談(tán)判(pan)槕走曏(xiǎng)現實(shi)世界變革的時(shí)刻。兌(duì)現妳(ni)們(men)的(de)氣(qì)(qi)候計(jì)劃(huà)。

2、值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前(qian)进场。