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⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导(dao)致(zhi)市场对(dui)美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领(ling)域(yu)。结(jie)合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个(ge)维度(du)，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、此外，隨(suí)(sui)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的(de)進(jìn)一步深入，化工(gong)行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能(neng)重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)(jing)爭現(xiàn)象(xiang)有(you)朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加(jia)環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)(guan)要求的提陞(shēng)，對(duì)(dui)化工行業供給(gěi)(gei)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。