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战(zhan)略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积(ji)极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震(zhen)荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续(xu)反(fan)弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各(ge)地放(fang)开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是(shi)盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度(du)开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上(shang)行。

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东方金诚首席(xi)宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及(ji)“适时降准降息”，一方面是因(yin)为5月已有降准降息落地，当前处于政(zheng)策观察期；另一方(fang)面，上半年经济表现偏强(qiang)，短期内(nei)再次实施降准降息(xi)的(de)紧迫(po)性有所降低。

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