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部(bu)分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受(shou)益于下游需求回暖或供给受(shou)限，价格同比较高增(zeng)长(zhang)或有改善，相关盈利有望实(shi)现较(jiao)高增长。其中，硫酸铵价格创近一(yi)年新高，磷酸一铵价格(ge)高位震荡，价格中枢较一季度(du)环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历(li)史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近(jin)一(yi)年涨幅超45%。

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下周（6月30日至(zhi)7月4日(ri)），将有(you)1只新股可申购。拟于下(xia)周二（7月(yue)1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的(de)研发、生产和销售，主要应用于覆铜板(ban)生产。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达(da)成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动(dong)性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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1、TMT领(ling)域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业(ye)工业(ye)增加值保持10%以(yi)上增(zeng)速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出(chu)口(kou)依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复(fu)苏与国(guo)产替代加(jia)速，半(ban)导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

2、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘(zhi)方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。