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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💓🤍💗，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍋，有望迎来布局机会。

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后续如何(he)演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释(shi)放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

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