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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥭🍎🥾，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🩲🥑🧄、新经济领域热点频出🍒👙🍇，地产国内投资相对较弱的状态🍆😡🥦。5月总需求增速进一步反弹👘🤬👅🤍，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🩳，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👠，可能反应了这种预期。

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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东(dong)局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因(yin)，故近(jin)期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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1、相比2014年底和2019年初🎒👞🥑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥒🩰🍑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍄💕🍍🍈。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍍🩳💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍎。近期，YU7大热🥻、欧洲延缓停售油车💖🍒🍆，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥭🍅😠，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😡🍏🎒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👛👡，有望接力创新药和新消费的行情🥥💗💔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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