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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚(shen)至負(fù)利潤下(xia)錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在(zai)逐漸(jiàn)增加，后續(xù)(xu)仍有一定增量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據，目(mu)前北方大區(qū)錳硅生産即期利潤約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大區錳硅(gui)生産即期利潤約-500元/噸(dun)，在如此幅度虧(kuī)損(sǔn)下，錳硅産量噹(dāng)週值連(lián)續六週環(huán)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)有新增産(chan)能投放，隨(suí)着后續南方地區豐(fēng)水期復(fù)産意願(yuàn)增加(jia)，生産虧損環比收窄情況(kuàng)下，未來(lái)錳硅産量仍(reng)有增量預期。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥾🍉。一方面🥑，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥬👘，原油价格显著回落💯💝🩱😻，带动通胀预期下降💯🥕👗，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👄💛；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💝🥕，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥾🎒🍌，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍉🍑，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💖😈。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍆🍎。

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尽管市场注意力正回(hui)到(dao)经济和基本面因素(su)上(shang)，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完(wan)全恢复。布伦(lun)特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或(huo)看(kan)跌的偏向(xiang)。不过(guo)，在标普(pu) 500 指数涨(zhang)至(zhi)峰值使得期权承压(ya)之后，押注原油波(bo)动的溢(yi)价相对于股票而言仍保(bao)持在(zai)更高水平。

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展望后市，随(sui)着全球(qiu)降息空间再(zai)度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但(dan)随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开(kai)启降息交(jiao)易。国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。上周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿(yi)元，净减持规模较2025年5月前值(zhi)133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板(ban)1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模(mo)有望小幅(fu)回(hui)升。

2、展望后市💘💯，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点😡，且不排除会挑战3509点上方💯🧅，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩳🥭。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”👗，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👘🧡，后续仍有上攻空间😻🧡🍊💝；而在“棋眼”仍有上行空间🧅、全市场风险偏好提高的情况下🍆，军工、计算机👢👝、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🎒。配置方面👡，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🩲。