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周五，美(mei)国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出(chu)了非常不(bu)错的协议，但在(zai)特朗(lang)普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙(huo)伴中的10到12个达成协(xie)议(yi)——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有(you)贸易谈判。”

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可(ke)能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数(shu)型机会(hui)可能还(hai)需要(yao)等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推(tui)动全球电(dian)气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。

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28日上午👜，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家👘😻、新闻工作者和妇女儿童等👘👙，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里👠🍌、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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