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周五（6月27日），国防(fang)军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘(pan)行业涨(zhang)幅、主力净流入额(e)双(shuang)双跻(ji)身全行业（申万一级(ji)）前五。当日沪指跌0.7%，创(chuang)指小幅收(shou)涨0.47%。

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行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方(fang)麵(miàn)，我們(men)(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜(zong)郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束(shu)等角度，重點(diǎn)推薦(jian)關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃(he)以上，行(xing)業配寘方麵重(zhong)點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清、新消(xiao)費(fèi)崛起、以(yi)及行業景氣(qì)度較(jiào)(jiao)高的領域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦重點關註：汽車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化(hua)學(xué)製藥(yào)等”

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整(zheng)体信(xin)用周期难以大幅扩张，导致市场底(di)部有支撑，但上(shang)行空间也受(shou)限。当前中国信用周(zhou)期的核(he)心困境在(zai)于，回报与成(cheng)本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍(reng)在延(yan)续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对(dui)水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受(shou)的回报预期低于成本，即私(si)人部门面临的融(rong)资(zi)成本与回报依然倒挂(gua)，抑(yi)制了私人(ren)部门主动加杠杆的意愿。解决之道(dao)，相比单纯(chun)降低成本(ben)（利率(lv)已经很低(di)且(qie)流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需(xu)靠外力干预（财政逆周期调节(jie)）或(huo)新增长点（AI科技与新消费(fei)）的出(chu)现(xian)。从(cong)这个框(kuang)架出(chu)发，不(bu)难理解去年9月底以来市场表(biao)现的脉络：一方面，市场之所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极(ji)变化：924后财政发(fa)力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突(tu)破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策(ce)“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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案情迴(huí)遡(sù)，2025年6月7日(ri)，ST百利髮(fà)佈(bù)《關(guān)于收到(dao)中國(guó)證監(jiān)會(huì)湖南監筦(guǎn)跼(jú)<行政(zheng)處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)(shu)>的公告(gao)》。公告顯(xiǎn)(xian)示，湖(hu)南證監跼査(zhā)明，ST百利(li)信息披(pi)露違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)(gui)案的事(shi)實(shí)如下(xia)：

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2、2024年，公司营业收入为5.09亿元😻🍊🩰，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%🍅🍋💔🤍。