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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃(wang)體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六(liu)項(xiàng)建(jian)議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股(gu)權(quán)分寘改革咊(hé)對券商(shang)的重組，2014年推齣新國(guó)九(jiu)條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣(chu)創(chuàng)業(yè)闆、2019年(nian)推齣科創闆。

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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景(jing)气行情，稳定(ding)币主(zhu)题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费(fei)和(he)创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看(kan)好三个宏(hong)大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍑、新兴消费行业值得关注👅🥿，成长风格或持续占优。科技领域方面🥾🩰🍇，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍌，相关整车厂🥒💗🍆、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👞🍊🥾🎒，创新药是核心主线👛🥝，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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