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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域(yu)工程机械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯(lian)邦基金目標(biāo)利率(lv)區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)(lai)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今(jin)年3月，預期(qi)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)(dui)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維(wei)持噹(dāng)前的勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保(bao)持(chi)現(xiàn)狀，保持噹前的(de)政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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库存端，预计下半年库(ku)存先降后增，下(xia)半年供强需弱，供(gong)需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库(ku)存管理，波动区间不大。

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