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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里👗，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的(de)通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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1、陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港(gang)股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著(zhu)低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预(yu)测市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指(zhi)数约(yue)为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、► 闆(bǎn)塊(kuài)成交集中度(du)：近期新消費(fèi)與(yǔ)(yu)創(chuàng)新藥(yào)擁(yōng)擠(jǐ)度仍在(zai)高位，AI科技互聯(lián)網(wǎng)較(jiào)年(nian)初迴(huí)落：在分析闆(ban)塊、主題(tí)迺(nǎi)至箇(gè)股層(céng)麵(miàn)交(jiao)易集中度(du)的情況(kuàng)時(shí)(shi)，我們(men)首先可以計(jì)算各主(zhu)題行情每日成交額(é)佔(zhàn)港股主闆成交總額的比例。例如在去年924行情初期，港股非銀(yín)闆塊這(zhè)一比例曾一度(du)高達(dá)20%，明顯(xiǎn)高于其近一年(nian)來(lái)中樞(shū)(shu)（10%左右）。今年二月下旬(xun)DeepSeek引領(lǐng)的AI互聯網闆塊佔(zhan)比一度超過(guò)35%不過近(jin)期有所迴落，新消費闆塊在6月下旬則(zé)達到接近6%的(de)歷(lì)史新(xin)高。