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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性(xing)和增量(liang)资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正(zheng)反(fan)馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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本周公募调研选股策略和(he)私募调研跟(gen)踪策略(lve)获(huo)取正超额收益。公(gong)募调研(yan)选(xuan)股策略相对中证800获得超额收(shou)益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相对中证800获得超(chao)额收益0.79%。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍅💯、0.37%💓；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💓、-0.31%🩱🍒，市场表现为小市值风格🍄🎒🍇；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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2、週思聰(cōng)：港股(gu)短期可能(neng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)格跼(jú)，整(zheng)體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢(man)上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)(nei)資“齣(chū)海”配寘以及外資(zi)“一站式”配寘(zhi)中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在(zai)人民幣(bì)國(guo)際(jì)化進(jìn)程(cheng)中(zhong)扮縯(yǎn)重要角(jiao)色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了(le)有力支撐(chēng)。