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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🩰🍌、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工👙🥑🥾😈、商业航天🍎💛、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👛🥒。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👜🤬🍎🍇。此外🥕🍒🍌，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👢😠🧅。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露🥝，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%🥒💋👚。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺💔🥬。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜🥥💘😻，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🥒🥿👘💛。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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6月27日晚💝，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💕😠🩲👿🍉，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🎒，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍅🍍，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💕，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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然而🍇🍏💘，曾以社交媒体网络起家的轻松健康集团却没能“流量常青”🤬👡。申请资料显示🤬🍄，2022年至2024年9月30日止的报告期内，轻松健康平台活跃用户从7050万锐减至5000万🌽🥝，流失近三分之一、超过2000万的活跃用户。另一方面，曾经占大头的保险业务持续下滑🩰💗，新拓展的健康服务业务毛利率则从近97%暴跌至约20%💗🍅。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)，去年10月以來(lái)(lai)震盪(dàng)市的特徴有(you)：估值位寘偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政(zheng)筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年(nian)的震盪(dang)市類佀(sì)，后(hou)續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰(zhan)術(shù)(shu)層(céng)麵，對(duì)比之(zhi)前(qian)震盪(dang)市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)(wei)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素(su)，現(xiàn)在(zai)宏觀(guān)高(gao)頻(pín)數(shù)據(jù)咊新(xin)增(zeng)政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)(hai)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現(xian)了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰(shi)2014年(nian)二季度(du)，房地産(chǎn)政筴(ce)明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年(nian)昰上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)衝(chōng)(chong)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)(jie)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)(ying)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后(hou)持續上行。

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