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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👙💝💟，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥑😡👛💝，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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6月重要政(zheng)策梳理：据不(bu)完全(quan)统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量(liang)发展(zhan)以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面(mian)，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续(xu)发(fa)布。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💟💓💕，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍅👗🍊。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥾🤍，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍊🥑，不容易受到估值约束的行业👛🥾，也就是说🍋，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👿👞。

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2、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示🥿👅💗👛👜，这会危及国家的财政轨迹。