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本周全市场(chang)股票(piao)池中，Beta因(yin)子和流动性因子(zi)分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再(zai)融资的制度红(hong)利与南下资金、国际(ji)资(zi)本流入(ru)共振(zhen)的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国(guo)资(zi)产(chan)的重估过程，“中(zhong)特(te)估”“科(ke)特估”“民(min)特估”并存。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金🥕💛。经初步测算🍑🍎💗，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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市(shi)場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了前期(qi)漫長(zhǎng)的下(xia)跌后，能夠(gòu)逆轉(zhuan)市場行情的主要就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市(shi)場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)(he)經(jing)濟(jì)(ji)政筴。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿💯🥭🩱，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝🌽👄。风格方面🍇🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚。

2、蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案(an)的成(cheng)本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月(yue)衆議(yi)院通過(guò)版(ban)本(ben)的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元(yuan)預(yu)估(gu)成本，后(hou)者還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)(zhai)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率(lv)。