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焦炭(tan)，供应方面， 2025年(nian)1-5月，全国焦炭(tan)累计(ji)产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立(li)焦(jiao)化厂以及钢(gang)厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企(qi)业增(zeng)产，钢厂焦化(hua)厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立(li)焦(jiao)化企业的影响(xiang)更大(da)，钢厂焦化企业生(sheng)产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦(jiao)化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下(xia)半年焦炭产量(liang)总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量(liang)43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万(wan)吨，同比下(xia)降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦(jiao)炭的需求相对一般，因此焦炭库存水(shui)平有所积累(lei)，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格(ge)累计下(xia)跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对(dui)多个国家征收高额关(guan)税，这些事件均将对我国钢(gang)铁行业钢材出口造成负面影响，下半年(nian)随着粗钢产量调控政策的执行以(yi)及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或(huo)将逐步出现回落，焦(jiao)炭需求或将有继续(xu)回落，同时焦炭目前总(zong)体(ti)库存处于高(gao)位(wei)水平(ping)，对于焦炭价格仍有一定压制，总体(ti)看下半年焦炭(tan)供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动(dong)有(you)所加剧，焦企利润处于盈亏平(ping)衡附近，成本端波(bo)动(dong)或对焦炭走势影响加(jia)大，焦(jiao)炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点(dian)关(guan)注粗(cu)钢(gang)产量调控政(zheng)策以及(ji)终端需求变化。

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1、今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍(reng)然(ran)呈现(xian)持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优(you)。

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