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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥦👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化💯🩳🍏。

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1、但如果居民(min)存款搬(ban)家推动非银流动性改善，宏观资配上或主要体现为看股做债。因(yin)为居民(min)存款的再(zai)配置受到其投资回报的影响，因此股票类资产的上行(xing)空间决定了债券利率的上行空间(jian)，如果股票类资产的价格突破前低，那(na)么债券利率的下行空间也随之打开，市场(chang)交易呈现股债跷跷板的特点。

2、具体来看，《政(zheng)策宣言2.0》提出“LEAP”框架，重点(dian)包括优化法律与监管、扩展代币化产品种类、推(tui)进应用场景及跨界别合作、人才与合作伙伴发展四个方面。