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标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%💞💞💯👿。当前🥕🍏，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调🍉，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。

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展(zhan)望7月(yue)，市场(chang)可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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“市场开始关注一(yi)些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗(lang)普总统的税收法案最终通过、放松监管的举(ju)措以及预期中的(de)降息。“所(suo)以(yi)我认为这一切都意味着市(shi)场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯(ken)定(ding)会有一些考验。”

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1、细分行业来看🍉👅😠💋🥾，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥥、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💛，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥥💌🍇。

2、尽管 Perplexity 的一位发言人表示🩱，公司并不知晓当前或未来的并购洽谈，但补充道：“世界上最优秀的原始设备制造商都希望为其用户提供最优质的搜索服务和最精准的人工智能👄😡👡👡，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇。”