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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍍👄，建议关注AI推理算力👞🩱、文化传媒（AI应用及文娱消费）😡🥭🥔、可控核聚变💯🥾、军工😠、商业航天👛😻👝👗、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👿💓🍑，可能会是成长风格的一个中期拐点🩰💋。此外💯🧅🧡👛😻，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥿💕、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🤍🥭😈。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💓👠🩰，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍋👄。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍌👝，全国各地放开限购💗👗😡🍇。2020年7月突破后形成的牛市🍆🥿🍅，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍉😈💝💌，二季度开始盈利快速上行💞🩳。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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