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1、宏观。海(hai)外方面(mian)，2025年(nian)最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普(pu)交易”，特朗普因素(su)从预期走向现实给市场的反馈(kui)感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面(mian)，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价(jia)下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一(yi)年铜消(xiao)耗大概(gai)160万(wan)吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法(fa)估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导(dao)致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需(xu)求增速(su)也有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化(hua)局面未(wei)能有效收缩(suo)反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散(san)也意味着对全(quan)球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三(san)季(ji)度(du)仍存在着较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成(cheng)为(wei)国内品种交易的一(yi)部分。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🍌💝、安监💌👜、减排等方面的监管要求的提升👠👛🥔💋🥭，对化工行业供给侧迎来新的约束🤬💗，推动行业格局的优化与高质量发展。

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根据沙(sha)特统计总局（GASTAT）日前公布的数(shu)据，一季度FDI总流入为240亿里亚(ya)尔；同期外资流出为(wei)18亿里亚(ya)尔（约合(he)4.8亿美(mei)元），同比大幅减少(shao)54%。一(yi)季度净FDI为222亿里亚尔（约合59亿(yi)美元），同比增长44%，但环比下降7%。

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1、风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡(heng)。

2、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立(li)的38岁患(huan)者，在华(hua)山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起(qi)杯(bei)子喝水(shui)，被称为“用意念喝(he)水(shui)”。这也是上海第(di)一例、全国第三例脑机接口临床试验(yan)。