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2025-06-30 15:40:00 作者:张大洲

⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日,6月(yue)重要政策约148个。具体来看,1)总(zong)量政策方面,促消费相关政策延续发力,重点关注以旧换新(xin)、文(wen)化旅游消费等领域。其中(zhong),多地出台政策推动家电、汽(qi)车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发,6月18日(ri),在陆家嘴金融论坛上,央(yang)行,证监(jian)会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施(shi),积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展。3)产(chan)业政(zheng)策方面,6月政策围(wei)绕新质生产力,医(yi)药生物等持续发布。

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中关村科技租赁(01601)发布公告💛🍆,于2025年6月27日,公司作为出租人与承租人(北京光宇出行科技有限公司)订立融资租赁协议IV,据此,出租人将购入承租人自有租赁资产IV,转让价款为人民币1900万元;及出租人将租赁资产IV租回给承租人🍓👜,租赁期为24个月,总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等。

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具体来看,科技领域,AI技术商业化加速与资本开(kai)支扩张,将推动互联网巨头盈利超预期,叠加政策对自主创新的扶持,港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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1、贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口🤬,前值438口🩳,钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓🩲。近期原油产量基本平稳🍑,最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日;当周原油进口量环比增加44万桶/日🎒💔,出口量环比减少9.1万桶/日🥔👛💓🥻,净进口量环比上升,不过相对来讲净进口量明显低于去年同期,这正是美国石油库存下降的主要原因🍉。

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2、過(guò)去今(jin)年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng),目前(qian)的經濟數(shù)據(jù)尚可,但昰(shì)下半(ban)年的(de)預(yù)期目前有所削弱,7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的(de)預期從(cóng)而穩定經(jing)濟預期(qi)值得關註。

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亚洲日韩中文字幕一级乱码在线播放 ,⚑风格与行业配置思路:风格方面🥬💖🍆,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说👡💟,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡💝,大盘风格略占优🥒😈🥿。第二🥿🥾💘🍇,外部流动性方面🌽💌💗,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动🍏🍑😠😈🩲🍈。第三💝,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”👜😈💯,关注7月政治局会议的表述变化🩲👘🍅🥕。第四👠🥔💟💌,市场交易和增量资金层面🧅🥔💓👠,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨💟🧄🥔💯😡🌽,市场风险偏好整体回暖😈🎒👗。行业选择层面,展望7月份🧅💌🍌😡👙,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😡👠🥭👝🍅🥝💕。我们参考工业企业盈利👄、库存阶段🍊🧡💋😻🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💟🤍👢🎒🍉。结合中观景气👄🥿、盈利能力👅👘、筹码分布、估值💟、交易💟🥬、周期阶段和赛道价值等多个维度🍅🥒💟😈🍉👡,本期推荐关注电子(半导体)🍆🥝🧡💋💔、机械(自动化设备)😈🥾🥾、医药生物(化学制药)、国防军工🍓、有色金属(工业金属🍓、贵金属👙、小金属)😈🥥🥿、计算机等🍊👅👘。赛道选择层面🥑🍏,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池👅、国产算力🥿👅👠💝👗💝、非银金融🥥💟🍆👘🍉、国防军工💯🍄👜、创新药。

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欧美午夜精品一区二区三区 ,中游制造业整体利润在一季度有明显修复,二季度以来🩳,由于出口驱动减弱🩲🍆🥾,生产端增速放缓,同时供需错配仍存在💗👘🥔👗🍓👢,价格端持续低迷👡🍇,中报业绩增速可能阶段性放缓😈💔😡,但仍有部分领域业绩有望改善🍈🍊。

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