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细(xi)分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润(run)增长2.4个百分点(dian)，军工订(ding)单逐步放量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设(she)备制造(zao)行(xing)业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现(xian)，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健(jian)增长，农(nong)副食品加(jia)工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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在关税的不确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降(jiang)息(xi)路径分歧加(jia)大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的(de)预(yu)期，但预(yu)测年内不降息(xi)的官员人数增加3人至7人(ren)，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大(da)。

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