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在关税的不确定影响下，美联储内(nei)部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不(bu)降息的官(guan)员(yuan)人数增加3人至7人，预测年内(nei)降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预期，整体降息预期变化(hua)不大。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若(ruo)未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场(chang)的影响逐(zhu)渐趋于(yu)缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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