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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🥝🍌，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🍅，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级💕，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍒🧡🍊，以及估值吸引力等因素🥦，都推动了港股市场回暖💟💓💛。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡，成长价值或相对均衡👠。具体来说，第一🎒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬😠，大盘风格略占优。第二💗💝🍍🥒，外部流动性方面👡🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👛👜，关注7月政治局会议的表述变化🥥。第四💛🥥🤍，市场交易和增量资金层面💋😠🍇，近期在以伊冲突缓和后🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥑🩰，成长价值风格或相对均衡👗🤬。

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中证500股票池中，本周表现较好的因(yin)子有总资产增长(zhang)率(1.84%)、单季(ji)度营业收入同(tong)比增长率 (1.56%)、单季(ji)度营业(ye)利润(run)同比增长率(1.07%)。表现较(jiao)差的因子有营(ying)业利(li)润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定(ding)繼(jì)續(xù)將(jiāng)(jiang)聯邦基金目標(biāo)利(li)率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美(mei)聯(lian)儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)(liang)次降息預(yù)期。不過(guò)相比(bi)今年3月(yue)，預(yu)期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了(le)3人，人數增加至7人；預(yu)測(cè)(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美(mei)聯儲(chu)內部對(duì)降息預(yu)期的分歧(qi)。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到(dao)，隻(zhi)要經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)固(gu)，隻要能夠(gòu)維持(chi)噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)咊(hé)(he)不(bu)錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正(zheng)確(què)的(de)做灋(fǎ)(fa)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解(jie)更多信息。

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2、对比过(guo)去2年7月政治局会(hui)议和(he)4月政(zheng)治局会议的表(biao)态来看，往往相较(jiao)于4月政治局会议，7月政治局会议(yi)对经(jing)济形势的判断认识要更(geng)加深刻，也(ye)往往会要求“加大(da)宏观(guan)调控力度”。在当(dang)前出口、地产(chan)均面临挑战的背景下，7月政治局会议对(dui)经济工作的基(ji)调有望更加(jia)积极。